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元素财富管理

投资于重要的事情

我们如何工作

要素财富管理, 我们非常关心我们所做的事情, 但同样重要的是, 我们关心的是如何去做. Our LPL Financial Advisors start by looking at each client’s overall finances including savings for education, 税, 遗产规划, 退休供款. Then they work to craft a personalized plan that makes sense for each individual and leads clients towards their goals.

我们帮助谁

无论你是新手还是经验丰富的投资者, 元素财富管理有工具来帮助你的旅程. We don’t have account minimums, so we are here to support all levels of investors. Our purpose is to build lifelong relationships, which impact our client’s financial success.

我们如何收费

The LPL Financial Advisors at 元素财富管理 typically operate with one simple fee — based on the assets we manage on your behalf. They’re able to deliver financial planning and objective advice under this fee.

我们的顾问提供以下内容

服务+产品

管理投资

Understanding your short- and long-term goals, we will tailor a plan most beneficial to you.

投资产品
  • 股票 & 共同基金
  • 固定收益
  • 年金
  • 存单

退休计划

退休. 这是终极目标. Our experience lets us design an investment strategy that's suitable for you.

退休产品
  • 401k过渡援助
  • 401 k计划
  • 传统ira
  • Roth ira

为大学存钱

子女或孙辈的大学教育是一项重大投资, 我们可以为他们的未来制定一个计划.

大学储蓄产品
  • 529大学储蓄
  • Coverdell教育储蓄帐户

以保护你的资产为目标

Our advisors are specialists in guiding you toward the insurance and estate-planning products that best fit your situation.

资产保值产品
  • 生活 & 长期护理保险
  • 信任 & 遗产规划*

* LPL Financial Representatives offer access to 信任 Services through The Private 信任 Company N.A.是LPL Financial的子公司.

我们的顾问

我们热爱我们的工作! 事实上,我们有超过125年的经验. 我们喜欢花必要的时间去了解你和你的目标. Then we create a personalized plan that can be adjusted over time to continually pursue your financial goals.

印第安纳波利斯办公室
斯蒂芬•布伦南
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斯蒂芬•布伦南

自2006年起在该行业任职 | 2009年加入公司

斯蒂芬•布伦南 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™
  • 财务规划学院认证资产管理专家
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

接触斯蒂芬
1-317-524-5008
sbrennan@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问斯蒂芬的网站
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诺亚丹尼斯

自2017年起进入行业 | 2017年加入公司

诺亚丹尼斯 MBA, CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
  • 系列7和66通过LPL金融注册
  • 有长期护理背书的印第安纳人寿和健康保险

接触诺亚
1-317-524-5058
ndennis@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问诺亚网站
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雷蒙德·马克

自2008年起在该行业任职 | 2009年加入公司

雷蒙德·马克 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 风险管理
  • 财务规划与分析
  • 退休计划
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.

接触雷蒙德
1-317-524-5092
rmark@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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扎克Schroer认为
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扎克Schroer认为

自2000年以来一直在该行业工作 | 2016年加入公司

扎克Schroer认为 如果®,crp®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 在投资行业有丰富的经验
  • 财务规划学院授予的CRPS®
  • 特许退休计划专家及认可投资受托人
  • 现场出席礼来公司中心
  • Experience in Corporate 退休 Plans and Executive Compensation Packages
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 财务规划和分析-为每个人定制

*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.

接触扎克
1-317-957-7448
zschroer@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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莉斯Wertz

自2021年起进入该行业 | 2021年加入公司

莉斯Wertz CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™
  • 了解礼来公司员工福利*
  • 现场出席礼来技术中心
  • 全面理财规划
  • 投资管理
  • 通过LPL Financial注册美国金融业监管局系列7和66
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险

*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.

联系莉斯
1-317-957-7620
lwertz@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

访问Liz的网站
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吉姆狼

自1999年在该行业任职 | 2008年加入公司

吉姆狼 CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • 注册理财规划师™ 
  • 了解礼来公司的员工福利*
  • 财务规划
  • 投资管理
  • 印第安纳州的生活 & 持有长期护理许可的健康保险

*Eli Lilly and 元素财富管理 不 affiliated with LPL Financial.

联系吉姆
1-317-524-5142
jwolf@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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凯瑟琳·米尔斯
凯瑟琳·米尔斯
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凯瑟琳·米尔斯

自2022年以来的行业 | 2022年加入公司

凯瑟琳·米尔斯
LPL销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • 支持LPL财务顾问雷蒙德·马克和扎克Schroer认为

联系凯瑟琳
1-317-524-5035
kmills@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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阿曼达·里士满
阿曼达·里士满
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阿曼达·里士满

自2003年起在该行业任职 | 2023年加入公司

阿曼达·里士满
AVP,财富运营经理和LPL注册销售助理
培训、认证 & 赞誉
  • SIE,系列7和系列63通过LPL Financial注册
  • 支持LPL财务顾问诺亚丹尼斯, 斯蒂芬•布伦南和莉斯Wertz

联系阿曼达
1-317-957-7469
arichmond@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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马修Snively
马修Snively
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马修Snively

自1992年起在该行业任职 | 2006年入职

马修Snively
财富管理高级副总裁
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 系列7,8和63通过LPL金融注册
  • 印第安纳州的生活 & 健康保险
  • 2013-2019 LPL硕士资格赛
  • 银行投资顾问杂志“前20名项目经理”,” 2012, 以及“前25名项目经理”," 2015, 2017*
  • Current board/committee affiliations: Product Research Organization for Credit Unions, 汉密尔顿县治安官保护区, 公司.LPL信用合作社执行顾问委员会主席. Previous board/committee affiliations: National Association of Credit Union Service Organizations, 全国联邦信用合作社协会(会员委员会), 汉密尔顿县领导学院和中印第安纳警察基金会.

*编制前20名和前25名项目经理名单, bank Investment Consultants (BIC) ranked program managers based on several criteria, 包括他们监督的顾问的数量, 管理的团队资产, 团队生产的百分比增长, 每个顾问的产出. BIC使用说明大小的变量, as well as metrics that capture growth and efficiency to well-rounded professionals, 而不是那些在一个领域出类拔萃,但在其他领域不尽如人意的人.

接触马修
1-317-524-5127
msnively@trq10000.com

印第安纳波利斯办公室
东南街225号,156室
印第安纳波利斯,46202

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拉斐特的办公室
马特我们

自2012年起在该行业任职 | 2018年入职

马特我们 水煤浆®CFP®
副总裁,LPL财务顾问
培训、认证 & 赞誉
  • LPL Financial的注册代表
  • 注册理财规划师™ 
  • 注册财富策略师®
  • 通过LPL Financial注册的系列6、7、63和65
  • 印第安纳州的生活 & 有长期护理背书的健康保险许可证
  • 2018年Tippy Connect十大40岁以下候选人*

*2018 Tippy Connect 前 10 Under 40 nominations are based on the individual's workplace and community accomplishments, 领导力与专业成长. 评选委员会由地区领导和往届获奖者组成.

接触马特
1-765-447-0000
mlerch@trq10000.com

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905

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海莉·罗宾逊
海莉·罗宾逊
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海莉·罗宾逊

自2022年以来的行业 | 2022年加入公司

海莉·罗宾逊
LPL销售助理

支持LPL财务顾问:

  • 马特我们

海莉的联系
1-765-447-0000
hrobinson@trq10000.com

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905

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礼来公司的经验

Our team of advisors are well-equipped to assist 礼来公司 employees and retirees with all aspects of their financial planning.* We have supported thousands of employees who are planning for their retirement. Our team is skilled at understanding employee benefits like those offered by Eli Lilly and specializes in helping employees with:

  • 为退休做计划
  • 评估提前退休提议
  • 养老金
  • 401k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中股票期权

* Eli Lilly, 元素财富管理 and LPL Financial are all separate entities.

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在当今充满活力的投资环境中, Gen Z is making waves by leaning heavily into both traditional and contemporary assets. 根据盛宝银行最近的一项研究, 在线投资平台, 高达60%的Z世代投资者将资金投入了股市, 吸引了54%的人的兴趣. This inclination towards diverse investment portfolios highlights the unique financial behavior of Gen Z, signaling a blend of conventional wisdom and a penchant for technological adventurism.
辛苦工作了这么多年,供养了你的家庭, 你很可能在倒数着退休的日子, 就像海滩男孩曾经说过的, 那个“无尽的夏天”.” Or maybe you are already retired and looking to make some financial adjustments because you realize that life doesn’t stop when you reach retirement.
慈善捐赠是支持社区的好方法, 产生影响, 或者留下遗产,同时获得捐赠的税收优惠. 如果你选择给予并找到一个你热爱的组织, 年底前,把慈善捐赠列入你的“待办事项清单”.
当今经济的不确定性, 利率上升, and market volatility may have you concerned about your 529 plan's performance over the past months. 如果你的孩子或孙子有即将到来的学费账单, 现在也许是审查529计划的合适时机.
Financial stress is an interesting challenge for high-net-worth individuals and families since most financial advice tends to be targeted toward those earning less. Instead, you need a tailored approach that acknowledges your specific challenges. Here are a few tips and strategies that may help high-net-worth families navigate and thrive through financial stress.
从历史上看, working mothers have had even higher ambitions in the workforce than working women in general. This ambition may drive them to excel in budgeting and financial matters that can help them manage their family's finances. 关于财务规划,职场妈妈应该知道些什么, and what steps can they take to help their family work towards a confident financial future? 以下是给职场妈妈们的5条理财建议.

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东南街225号,156街
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1-317-277-7690

拉斐特的办公室
科苏斯街1527号
拉斐特,47905
1-765-447-0000

礼来公司 (凭章限制进入)

印第安纳波利斯礼来技术中心
西雷蒙街1400号
下降4901
印第安纳波利斯46285
1-317-524-5033

印第安纳波利斯礼来公司中心
大厦21/C DC 2015
印第安纳波利斯46285
1-317-957-7448

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